Выбор инструмента: философия против структуры
Первый и самый важный шаг — выбор платформы, которая соответствует культуре вашей команды.
- Notion — это вики-воронка. Ее сила — в создании связанного, живого пространства для идей, контента и процессов. Это выбор для команд, которые мыслит контекстами, документами и гибкостью. Воронка в Notion — это центральный хаб, где карточка лида может содержать бриф для копирайтера, историю коммуникаций, результаты тестов и итоговую сделку.
- Airtable — это база данных. Ее сила — в строгой структуре, мощных связях между таблицами и продвинутой автоматизации. Это выбор для команд, которые ценят данные, чёткие процессы и повторяемость. Воронка в Airtable — это точная система учёта, где каждый контакт, задача и этап формализованы, что идеально подходит для управления рекламными кампаниями, лидами с сайта и повторными продажами.
Проще говоря: в Notion вы проектируете воронку и процессы вокруг неё, в Airtable — вы наполняете воронку данными и настраиваете их автоматическое движение.
Архитектура воронки: ключевые компоненты системы
Вне зависимости от выбора инструмента, ваша система должна состоять из взаимосвязанных элементов.
1. Ядро системы: таблица контактов
Это главная база. Каждая запись (строка в Airtable или страница в Notion Database) — это лид или клиент.
Ключевые свойства (поля):
- Базовые данные: имя, mail, телефон, источник (органика, контекст, рекомендация)
- Статус в воронке: выпадающий список с этапами (например, Новый, В работе, Презентация отправлена, Переговоры, Успех, На доработку)
- Приоритет/Метка: Горячий, Тёплый, Холодный или теги по типу запроса
- Метрики: дата создания, дата последнего контакта, бюджет клиента, вероятность сделки (%)
- Связи (самая важная часть): поля для связи с другими таблицами
2. Двигатель продаж: таблица взаимодействий
Любая воронка движима действиями. Эта таблица — лог всех точек касания с клиентом.
Что фиксировать: звонки, отправленные коммерческие предложения (КП), встречи, пробные периоды, письма.
Ключевые свойства: дата и тип взаимодействия, связанный контакт (связь с ядром), ответственный менеджер, следующий шаг, комментарий.
3. Основа экономики: таблица сделок
Эта таблица отвечает на главный вопрос: что и на каком этапе продаётся прямо сейчас.
Ключевые свойства: название сделки, связанный контакт, этап воронки продаж, стоимость, дата закрытия, воронка (маркетинговая/продажная).
Важно: Сделка (Deal) привязана к Контакту (Lead). Один клиент может иметь несколько сделок в разное время.
Пошаговое построение воронки в Notion
Notion идеален для создания единого рабочего пространства, где воронка — его сердце.
Шаг 1: создаём базу данных «Клиенты и лиды».
Используйте шаблон «Table» или «Board». Настройте свойства, как описано выше. Вид «Board» (доска) позволит визуально перетаскивать карточки между этапами воронки.
Шаг 2: наполняем контекстом.
Внутри каждой карточки-клиента создавайте неструктурированные блоки: запишите боль клиента, прикрепите файл с КП, вставьте переписку из почты. Используйте @ для упоминания дат (создадутся напоминания) и коллег.
Шаг 3: создаём связанные базы данных.
Рядом с основной таблицей создайте новую — «Взаимодействия». В её свойстве «Контакт» выберите «Relation» и свяжите с базой «Клиенты». Теперь в карточке клиента вы автоматически увидите все связанные с ним взаимодействия.
Шаг 4: визуализируем и анализируем.
Добавьте к базе «Клиенты» вид «Gallery» для удобного просмотра. Используйте свойство «Rollup» в сводной таблице, чтобы, например, посчитать общий объём сделок по клиентам на этапе «Переговоры». Это даст моментальный прогноз по выручке.
Сила Notion: вы можете создать страницу «Дашборд», где разместите несколько связанных представлений (канбан-воронка, календарь встреч, таблица горячих лидов) и инструкции для команды — всё в одном месте.
Пошаговое построение воронки в Airtable
Airtable — это выбор для тех, кому нужна точность, автоматизация и сложные вычисления.
Шаг 1: проектируем структуру.
Создайте три связанные таблицы (Bases): Контакты, Сделки, Активности.
В таблице Контакты создайте поле «Сделки» типа Linked Record и свяжите с таблицей Сделки. Аналогично свяжите Сделки с Активностями.
Шаг 2: настраиваем автоматизацию
Это «суперсила» Airtable. Вы можете настроить триггеры:
- Когда в Контакты добавляется лид со «Статусом = Новый» → Создать задачу в Активности («Позвонить в течение 24 часов») и назначить ответственного
- Когда в Сделки меняется «Этап» на «Успех» → отправить шаблонное письмо с договором на email из связанной записи Контакты и создать запись в календаре
- Когда в Активности проходит 3 дня без статуса «Выполнено» → отправить уведомление менеджеру и его руководителю
Шаг 3: создаём интерфейсы
Это персонализированные дашборды для разных ролей.
- Для маркетолога: интерфейс с графиком конверсии между этапами, фильтром по источникам лидов и сводкой по стоимости лида (CAC)
- Для руководителя: сводный интерфейс с ключевыми метриками (LTV, конверсия, объем воронки), прогнозом выручки и списком сделок «в зоне риска»
Сила Airtable: возможность создать сложную формулу для расчёта вероятности сделки на основе этапа, давности последнего контакта и размера бюджета. Или подключить через встроенные интеграции (или через Make/Zapier) данные из Google Forms, Яндекс. Метрики или Telegram-бота напрямую в ваши таблицы.
Читайте также
Что выбрать: итоговый чек-лист
Выберите Notion, если:
- Ваш процесс продаж требует много контекста, документов и творчества
- Вы хотите, чтобы воронка была частью общей базы знаний компании
- Вам важна максимальная простота и наглядность для быстрого старта
- Глубокая автоматизация на начальном этапе не критична
Выберите Airtable, если:
- Вы управляете потоком лидов с рекламы и сайта
- Вам необходимы жёсткие бизнес-правила, напоминания и автоматические действия
- Вы считаете метрики (конверсия по этапам, скорость движения, прогноз) и строите на них аналитику
- Вы готовы потратить немного больше времени на первоначальную настройку
Главный принцип — начать с простого. Создайте ядро (таблицу контактов) с 4−5 ключевыми полями, определите 5 этапов воронки и начните вести учёт. По мере роста вы будете добавлять связанные таблицы, свойства и автоматизацию. И помните: идеальная воронка — не та, что сложно устроена, а та, которой пользуется вся команда каждый день.
Ваш сайт требует обновления? Закажите бесплатный SEO-аудит. Мы поможем определить, что нужно изменить для улучшения.